Abschlagsrechnungen erstellen

Inhalt

• Abschlagsrechnung: Kumulativ
  
  ・ Kumulative Abschlagsrechnung als Standard festlegen
  
  
• Abschlagsrechnung: Pauschale
  
  ・Pauschale Abschlagsrechnung als Standard festlegen

Abschlagsrechnung: Kumulativ

AIn plancraft kannst du ganz einfach kumulative Abschlagsrechnungen erstellen. So gehst du vor:

1. Projekt öffnen: Gehe in der Projektübersicht auf dein gewünschtes Projekt.
2. Neues Dokument anlegen:
   Klicke auf „Neues Dokument“ und wähle „1. Abschlagsrechnung“.
   
3. Rechnungstyp wählen:
   Setze oben den Toggle bei „Kumulativ“, um eine Abschlagsrechnung kumulativ zu erstellen. Alternativ kannst du auch „Pauschal“ wählen.
4. Vorlage auswählen:
   Du hast nun 3 Optionen deine Abschlagsrechnung zu erstellen
   ▪︎    Als Blanko (ohne Positionen)
   ▪︎    Aus bestehendem Dokument (einem anderen Dokument aus plancraft)
   ▪︎    Aus externer Datei (GAEB oder plancraft Excel Vorlage)
   
   
5. Abschlagsrechnung bearbeiten:
   Bearbeite die Abschlagsrechnung im Bearbeitungsmodus.

Weitere Abschlagsrechnungen kumulativ erstellen

1. Gehe wieder in dein Projekt.
2. Klicke auf die erste Abschlagsrechnung.
3. Klicke auf das Symbol „+“ zusammenhängen erstelle neben der 1. oder letzten Abschlagsrechnung, um eine weitere Abschlagsrechnung zu erstellen.
   
4. Du kannst
   ▪︎   Positionen aus dem ursprünglichen Angebot übernehmen.
   ▪︎   Die erste Abschlagsrechnung erneut auswähle, um manuell neue Positionen      
        hinzuzufügen.

Kumulative Abschlagsrechnung als Standard festlegen 

Wenn du standardmäßig Abschlagsrechnungen kumulativ schreiben möchtest, kannst du dies in deinen Einstellungen hinterlegen

1. Gehe in die "Einstellungen".
2. Öffne unter „Buchhaltung & Rechnungswesen“ den Bereich „Abschlagsrechnungen“.
3. Aktiviere den Toggle bei „Kumulative Abschläge als Standard“, um diese Einstellung dauerhaft zu übernehmen.
   
   

Abschlagsrechnung: Pauschale

In plancraft kannst du auch Abschlagsrechnungen als Pauschale erstellen. 

1. Projekt öffnen: Gehe in der Projektübersicht auf dein gewünschtes Projekt.
2. Neues Dokument anlegen:
   Klicke auf „Neues Dokument“ und wähle „1. Abschlagsrechnung“.
3. Abschlagstyp wählen:
   Stelle sicher, dass der Toggle “Kumulativ“ nicht aktiviert ist, um eine pauschale Abschlagsrechnung zu erstellen. Alternativ kannst du auch „Kumulativ“ wählen.
   
4. Vorlage auswählen:
   Du hast nun 3 Optionen, deine Abschlagsrechnung zu erstellen:
   ▪︎    Als Blanko (ohne Positionen)
   ▪︎    Aus bestehendem Dokument (einem anderen Dokument aus plancraft)
   ▪︎    Aus externer Datei (GAEB oder plancraft Excel-Vorlage)
   
   
5. Abschlagsrechnung bearbeiten:
   Bearbeite die Abschlagsrechnung im Bearbeitungsmodus.
   
   

Weitere Abschlagsrechnungen pauschal erstellen

1. Gehe wieder in dein Projekt.
2. Klicke auf die 1. Abschlagsrechnung.
3. Klicke auf das Symbol „+“ neben der 1. oder letzten Abschlagsrechnung oder letzten Abschlagsrechnung, um eine weitere Abschlagsrechnung zu erstellen.
   
4. Du kannst:
   ▪︎    Positionen aus dem ursprünglichen Angebot übernehmen
   ▪︎    Positionen aus einem anderen Projektdokument übernehmen
   ▪︎    Die Abschlagsrechnung als Blanko erstellen
   
   

Pauschale Abschlagsrechnung als Standard festlegen

Wenn du standardmäßig pauschale Abschlagsrechnungen erstellen möchtest, kannst du das in deinen Einstellungen festlegen:

1. Gehe in die "Einstellungen".
2. Öffne unter „Buchhaltung & Rechnungswesen“ den Bereich „Abschlagsrechnungen“.
3. Deaktiviere den Toggle bei „Kumulative Abschläge als Standard“, um pauschale Abschlagsrechnungen als Standard festzulegen.