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Alte Abschlagsrechnungen einarbeiten und abrechnen

Du hast frisch auf plancraft umgestellt, hast aber Abschlagsrechnungen im alten Programm geschrieben und möchtest jetzt in plancraft weitere Abschläge / eine Schlussrechnung stellen? Kein Problem!

Wir zeigen in diesem Artikel, wie du das nachträglich abwickeln kannst! 

☝️ Bitte achte darauf, ob du die korrekte Art der Abschlagsberechnung ausgewählt hast: pauschal oder kumulativ (Unterschied erklärt)

⚙️ Bei plancraft kannst du die Art der Abschlagsrechnung, die du schreiben möchtest, in den Einstellungen unter Einstellungen → Abschlagsrechnungen festlegen. 

Alte Abschläge nachpflegen

Um in plancraft weitere Abschläge / eine Schlussrechnung zu erstellen, müssen die vorherigen Abschläge auch angelegt werden. Das klingt aber nach mehr Aufwand, als es ist! 

Folgende Informationen werden in weiteren Rechnungen dargestellt:

  • Rechnungsdatum 
  • Rechnungshöhe und Steuer
  • Rechnungsnummer
  • Zahlungsdatum (auch mehrere, inkl. Skonto)
  • Zahlbetrag

Schritte Anleitung

Das bedeutet, um Abschläge möglichst effizient nachträglich zu erstellen, gehst du wie folgt vor: 

  1. Ersten Abschlag anlegen: Erstelle in dem jeweiligen Projekt über "Neues Dokument" den 1. Abschlag (blanko) 
    image (18)
    az2
  2. Rechnungsdatum: trage oben im Bereich "Datum" das korrekte Datum deiner alten 1. Abschlagsrechnung ein 
  3. Rechnungshöhe: trage in die 1. Position (ohne Text) einfach die korrekte Netto-Gesamtsumme deines alten Abschlags ein. Wichtig: Du brauchst nicht alle Positionen einzeln einzutragen. Bei den nachgebauten Rechnungen reicht diese eine Position mit der Gesamtsumme ⚠️.
  4. Steuersatz: stelle den korrekten Steuersatz ein
    azdaten
  5. Rechnungsnummer: 
    ▪︎    Gehe auf Einstellungen → Nummernkreise
    ▪︎    Notiere dir deinen aktuellen Rechnungsnummernkreis z.B. RE-25-02567
    ▪︎    Stelle nun den alten Nummernkreis nach, z.B. RE-24-01234
    name
  6. Stelle nun die Abschlagsrechnung in deinem Projekt fertig: "Weiter zur Vorschau" → "Dokument fertigstellen"
  7. Zahlungen hinterlegen: trage noch die korrekten Zahlungen mit Datum ein (Hinweise dazu findest du hier)
    abschlagsrechnung
  8. Nun kannst du über "zusammenhängend erstellen", entweder weitere Abschlagsrechnungen einpflegen oder aber eine weitere neue Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung in plancraft erstellen.

⚠️ Achte darauf, dass du deinen Nummernkreis für Rechnungen wieder zurückstellst, auf die von dir notierten Werte!

abschlagsrechnung