Du möchtest ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung nach dem Fertigstellen bearbeiten? Das funktioniert wunderbar in Plancraft.
PDF erneut bearbeiten
Um nach dem Fertigstellen eines Dokuments das PDF erneut zu bearbeiten, sind zwei einfache Schritte notwendig:
Schritt 1: Neuen Entwurf erstellen
Hast du ein Dokument, z. B. ein Angebot fertiggestellt und entdeckst einen Fehler oder möchtest eine Angabe (Kunden, Adresse, Rechtschreibfehler, etc.) korrigieren, kannst du das Dokument erneut in einen Entwurfsmodus setzen.
Klicke dazu in der PDF-Vorschau einfach oben rechts auf die drei Punkte und wähle PDF erneut bearbeiten aus.
Schritt 2: Änderungen vornehmen & erneut fertigstellen
Nun kannst du wie gewohnt am Dokument arbeiten und deine Änderungen einpflegen. Stelle das Dokument danach erneut wie gewohnt fertig.
⚠️ WICHTIG ⚠️ - Eine nachträgliche Änderung ist nur auf Angeboten und Auftragsbestätigungen möglich. Rechnungen werden storniert und erhalten anschließend eine neue Rechnungsnummer. Das ist notwendig, damit du auch nach außen, z.B. für den Steuerberater, das Finanzamt oder Unternehmensprüfer kenntlich machst, dass es mehrere Versionen von dieser Rechnung gibt. Wie du eine Rechnung stornierst, erfährst du hier.
Hinweise
Versionsverlauf & die GoBD
Damit du a) stets einen Überblick über alle Änderungen hast und b) dadurch GoBD konform arbeiten kannst, gibt es in Plancraft einen Versionsverlauf. Diesen kannst du für fertiggestellte Dokumente unter dem 3-Punkte Menü abrufen.
Im Versionsverlauf kannst du stets alle fertiggestellten Versionen einsehen und das PDF-Dokument dazu herunterladen. Es lässt dich außerdem im Prüfungsfall nachweisen, welche Änderung wann von wem vorgenommen wurden.
