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Dokumente erneut bearbeiten nach dem Fertigstellen

In plancraft können mit Ausnahme von Rechnungsdokumenten alle Dokumente auch nach ihrer Fertigstellung nochmals bearbeitet werden.


PDF erneut bearbeiten

Um nach dem Fertigstellen eines Dokuments das PDF erneut zu bearbeiten, sind zwei einfache Schritte notwendig:

Schritt 1: Neuen Entwurf erstellen

Hast du ein fertiggestelltes Dokument – zum Beispiel ein Angebot – und möchtest etwas korrigieren (z. B. Kundenname, Adresse oder Rechtschreibung), kannst du das Dokument wieder in den Entwurfsmodus versetzen.

Tippe in der PDF-Vorschau oben rechts auf die drei Punkte und wähle „PDF erneut bearbeiten“.

 

Schritt 2: Änderungen vornehmen & erneut fertigstellen

Du kannst das Dokument jetzt wie gewohnt bearbeiten. Wenn alles passt, stelle es erneut fertig.

WICHTIG - Eine nachträgliche Bearbeitung ist nicht für Rechnungsdokumente möglich, diese müssen storniert werden und erhalten eine neue Rechnungsnummer.

Das ist gesetzlich erforderlich, damit z. B. Steuerberater, Finanzamt oder Prüfer nachvollziehen können, dass es mehrere Versionen der Rechnung gibt.

Weitere Informationen zu dem Thema findest du in unserem Artikel Rechnungen stornieren.

 


Nützliche Hinweise zur Nachvollziehbarkeit

Versionsverlauf & die GoBD

Damit du a) stets einen Überblick über alle Änderungen hast und b) dadurch GoBD konform arbeiten kannst, gibt es in Plancraft einen Versionsverlauf. Diesen kannst du für fertiggestellte Dokumente unter dem 3-Punkte Menü abrufen.

Im Versionsverlauf kannst du stets alle fertiggestellten Versionen einsehen und das PDF-Dokument dazu herunterladen. Es lässt dich außerdem im Prüfungsfall nachweisen, welche Änderung wann von wem vorgenommen wurden.

Versionsverlauf in plancraft