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Deine Kontakte importieren

Wenn du Bestandskunden hast, erfährst du in diesem Artikel, wie du diese in plancraft importierst. 

 

Inhalt

 

Vorbereitung

Damit der Import funktioniert, musst du deine bestehenden Kontakte als Datei für plancraft exportieren. Jede gängige Kontaktverwaltung sollte dir aber problemlos einen Export ermöglichen. Die wichtigsten Standard-Programme sind hier mit Anleitung aufgeführt:

Auch eine Handwerker-Software sollte dir problemlos deine Kontakte exportieren können. Wichtig: Für den Import in plancraft benötigst du eine CSV-Datei. 

Kontakte in plancraft importieren

Öffne den Bereich "Kontakte" in plancraft. Anschließend klicke oben rechts auf das Symbol rechts neben "Neuer Kontakt" und wähle "Kontakte importieren" aus. 

Nun erscheint ein Importfenster. Ziehe die Datei mit den Kontaktdaten mit der Maus in das Feld oder klicke hinein und wähle die entsprechende Datei aus.

In manchen Fällen wird plancraft die Felder automatisch anhand der Datei zuordnen können. In dem Fall musst du den Import nur noch bestätigen. 

Kann plancraft die Felder nicht automatisch zuordnen, öffnet sich ein Fenster, in dem du plancraft dabei helfen musst, die Informationen aus der Datei den richtigen Kontaktfeldern in plancraft zuzuordnen.

Dazu wählst du für jedes Feld eines Kontakts (links), z. B. "Vorname", den passenden Wert aus der Datei aus. Hierfür klickst du in der rechten Spalte unter "Gefundene Kontaktfelder zuordnen"in die Zeile für Vorname und suchst aus den einzelnen Spalten deines Imports nun die passende heraus: 

 

Tipps

  1. Sobald du für E-Mail und Telefon eine Spalte eingetragen hast, kannst du auch weitere Felder hinzufügen
  2. Du kannst in den Spalten "Gefundene Kontaktfelder" auch tippen - und dadurch leichter die gewünschten Felder finden.

 

 

Zuletzt erhältst du noch eine Übersicht über die zu importierenden Kontakte. Am unteren Rand findest du zudem die Information, wie viele Kontakte gefunden wurden.

Hier kannst du:

  • die Auswahl bestätigen
  • doppelte oder unerwünschte Einträge abwählen

Falls der Import nicht geklappt hat, wende dich gern an unseren Support. Wir helfen dir dabei, deine Kontakte zu hinterlegen. Schreib uns einfach eine E-Mail an support@plancraft.com.