Inhalt
- Erstelle einen neuen Kontakt als Organisation
- Empfänger anpassen
- Organisationen im Projekt einfügen
- Empfänger innerhalb eines Dokumentes anpassen
Erstelle einen neuen Kontakt
Navigiere auf den Reiter „Kontakte“ und klicke auf „Neuer Kontakt“. Es öffnet sich eine Auswahl - wähle hier den Typ „Organisation“ aus.
In dem Kontaktformular kannst du nun alle dir wichtigen Informationen der Organisation hinterlegen. Unter der Überschrift "Empfänger" besteht die Möglichkeit, mehrere Empfänger hinzuzufügen.
Wichtig: Empfänger können die gleiche Adresse haben, aber auch unterschiedliche. Lege dazu einfach mehrere Adressen an und kombiniere bei den Empfängern frei nach Wahl.
Empfänger anpassen
Die Empfänger bieten dir die Möglichkeit, auch komplexe Anschriften einfach zu hinterlegen. Insgesamt stehen dir zusätzlich zu den Adresszeilen vier weitere Zeilen zur Verfügung. Auch die graue Zeile lässt sich bearbeiten, das wird jedoch nicht empfohlen, da sie für die Anrede in E-Mails etc. verwendet wird.
Organisationen im Projekt einfügen
Wenn du ein neues Projekt erstellst und das Projekt einem Kontakt zuweisen willst, kannst du nach der Organisation suchen und es werden dir alle Empfänger innerhalb der Organisation zur Auswahl angezeigt.
Empfänger innerhalb eines Dokumentes anpassen
Solltest du jetzt in einem Dokument arbeiten, kannst du auch unabhängig vom Projekt den Empfänger für das jeweils vorliegende Dokument individuell anpassen. Dies geschieht, indem du die aktuellen Empfänger im Dokument selbst löschst und in der erscheinenden Suchleiste nach der Organisation suchst und den richtigen Empfänger auswählst.
Durch die Möglichkeit, Organisationen zu erstellen, erscheint der Kundenstamm wesentlich durchsichtiger und aufgeräumter, damit das Arbeiten mit Plancraft noch einfacher wird.