In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du in deinen Berichten mit deinen Stammdaten arbeiten kannst.
Um mit deinen Stammdaten in Berichten arbeiten zu können, hast du zwei Optionen:
- Erstelle eine neue Berichtsvorlage
- Bearbeite eine bestehende Vorlage
Wie du das machst, erfährst du hier:
- Erstelle eine neue Berichtsvorlage auf Basis unserer Vorlagen für Regiebericht, Einsatzbericht, Abnahmeprotokoll und/ oder Bautagesbericht. Dafür öffnest du die Einstellung und klickst in den Bereich "Berichte". Über den Button "Berichtsvorlage erstellen" (oben rechts) findest du die Berichtsvorlagen für Regieberichte, Einsatzberichte, Abnahmeprotokolle und Bautagesberichte (gekennzeichnet mit "Aktualisiert").
- Möchtest du mit deinen bestehenden Vorlagen arbeiten und in diesen deine Stammdaten nutzen, dann navigiere auch hier zu den Einstellungen und in den Bereich "Berichte". Öffne den Editiermodus der jeweiligen Vorlage über einen Klick auf eben diese.
Nun fügst du über den Button "Bereich hinzufügen" (oben rechts) eine neue Materialtabelle und/ oder Leistungstabelle hinzu. Vergiss nicht, den "alten" Bereich für Materialien und/ oder Leistungen nun noch aus der Vorlage zu löschen.
Wenn du die neuen Tabellen in einer anderen Reihenfolge anordnen möchtest, füge diese der entsprechenden Reihe nach zur Vorlage hinzu. Das "Umschieben" über drag and drop ist leider im Moment noch nicht möglich.
Deine Änderungen werden automatisch gespeichert.
Nun sind deine Berichtsvorlagen vorbereitet und du kannst einen neuen Regiebericht, Einsatzbericht, Bautagesbericht und/ oder ein Abnahmeprotokoll mit deinen Stammdaten anlegen.
Dafür erstelle einen neuen Bericht (wie das geht erfährst du hier).
In der Material- und Leistungstabelle kannst du nun nach deinen Stammdaten suchen und diese auflisten.
Das Eintragen der Stammdaten ist übrigens der erste Schritt, um Rechnungserstellungen über die Berichte zu ermöglichen. Als nächstes wird es möglich sein, Mitarbeitende zu bestimmten Lohngruppen zuzuordnen. Danach sind die Grundsteine gelegt, und im letzten Schritt bereiten wir eine Möglichkeit vor, aus einem Bericht eine Rechnung zu erstellen.
Sollte etwas nicht funktionieren, wende dich gern an unseren Support über support@plancraft.com.
Viel Spaß beim Ausprobieren!