Um mit deinen Stammdaten in Berichten arbeiten zu können, hast du zwei Optionen:
- Erstelle eine neue Berichtsvorlage
- Bearbeite eine bestehende Vorlage
Wie du eine neue Berichtsvorlage erstellst oder eine existierende Vorlage bearbeitest, erfährst du hier:
Sobald du im Editiermodus deiner Berichtsvorlage bist, fügst du über den Button "Bereich hinzufügen" (oben rechts) eine neue Materialtabelle und/ oder Leistungstabelle hinzu. Vergiss nicht, den "alten" Bereich für Materialien und/ oder Leistungen nun noch aus der Vorlage zu löschen.
Wenn du die neuen Tabellen in einer anderen Reihenfolge anordnen möchtest, füge diese der entsprechenden Reihe nach zur Vorlage hinzu. Das Verschieben von Bereichen ist leider im Moment noch nicht möglich.
Deine Änderungen werden automatisch gespeichert.
Jetzt sind deine Berichtsvorlagen vorbereitet und du kannst einen neuen Regiebericht, Einsatzbericht, Bautagesbericht und/ oder ein Abnahmeprotokoll mit deinen Stammdaten anlegen.
Dafür erstelle einen neuen Bericht (wie das geht, erfährst du hier).
In der Material- und Leistungstabelle kannst du nun nach deinen Stammdaten suchen und diese auflisten.
Das Eintragen der Stammdaten ist übrigens der erste Schritt, um Rechnungserstellungen über die Berichte zu ermöglichen. Als Nächstes wird es möglich sein, Mitarbeitende zu bestimmten Lohngruppen zuzuordnen. Danach sind die Grundsteine gelegt, und im letzten Schritt bereiten wir eine Möglichkeit vor, aus einem Bericht eine Rechnung zu erstellen.
Sollte etwas nicht funktionieren, wende dich gern an unseren Support über support@plancraft.com.