Inhalt:
- Eine Rechnung aus einem Bericht erstellen
- Daten aus den Lohngruppen und den Stammdaten in die Rechnung übernehmen
Im Moment sind die folgenden Funktionen nur für eine Testgruppe freigeschaltet. Sobald die Funktionen erfolgreich getestet wurden, werden diese für alle verfügbar sein.
Eine Rechnung aus einem Bericht erstellen
Um aus einem Bericht eine Rechnung zu erstellen, navigiere zunächst zu deinen Berichten. Neben dem Berichtsnamen erscheint ein Button.
Der Button erscheint nur, wenn der Bericht eine Mitarbeiter-, Material- und / oder Leistungstabelle enthält.
Wenn du auf diesen Button klickst, öffnet sich ein Formular, das dir die verschiedenen Positionen aus dem Bericht anzeigt.
- Die Arbeitszeiten der Mitarbeitenden werden nach Lohngruppen gruppiert.
- Materialien und Leistungen werden als einzelne Positionen übernommen.
Sind Mitarbeitende keiner Lohngruppe zugeordnet und es gibt keine Standard-Lohngruppe, werden diese in eine Lohngruppe namens “Keine Daten” zusammengeführt - ebenso, wenn die Preiskalkulation für eine Lohngruppe deaktiviert ist.
Du kannst hier Positionen ganz einfach über die Checkboxen abwählen, wenn du diese nicht mit in die Rechnung übernehmen möchtest.
Mit einem Klick auf “Erstellen” wird die Rechnung kreiert. Du kannst die Beträge und Beschreibungen natürlich wie gewohnt in der Rechnung bearbeiten.
Daten aus den Lohngruppen und den Stammdaten in die Rechnung übernehmen
Du kannst die Preise aus den Lohngruppen und den Stammdaten mit den Bereichen “Mitarbeiter”, “Materialien” und “Leistungen” im Bericht verknüpfen. In der Rechnung werden die entsprechenden Beträge direkt übernommen und als Kalkulation angezeigt.
Um das zu tun,
- erstelle Lohngruppen und füge hier Mitarbeitende und die entsprechenden Stundensätze hinzu
- gib deine Beträge für die Stammdaten ein
- aktualisiere deine Berichtsvorlagen - entweder verwendest du eine neue, aktualisierte Vorlage oder du tauschst in den existierenden Vorlagen die Tabellen (Mitarbeiter, Materialien, Leistungen) aus.
Zum Thema, wie du die Stammdaten mit den Berichten verknüpfst, findest du hier auch einen Hilfeartikel.